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核心结论：看短，一致悲观预期修正带来的反弹是关键。通过对挖机销售、地产投资、信贷货币、出口等重要热门数据的分析，我们认为数据本身不构成周期买入的强逻辑；而买一季报超预期主要在于个股，同样不构成周期整体性的机会；短期周期股机会主要来自于悲观预期修正带来的反弹，便宜是硬道理。此外，上节所述的“假”周期“真”成长往往会因周期板块整体调整而获得较好的买点。

国内纸厂的行业集中度与成品纸种类有关，文化用纸的行业集中度相对较高，议价能力较强，利润空间相对较大，比较大的企业有山鹰、晨鸣、玖龙、太阳等；而生活用纸行业集中度很低，仅保定地区就有60多家生活用纸生产企业，同质化严重，今年普遍存在利润被压缩的情况。

令人惊讶的是，海外运营收入职位薪水并不太高，尽管现阶段游戏企业对于海外市场愈发重视，同时加大了对游戏出海的推广力度，对游戏运营、渠道投入等游戏运营类职位的需求增多，但从海外市场游戏职位的统计监测来看，游戏运营类的职位未表现出相较于其他类职位的优势。

首都经贸大学土地资源与房地产管理系主任赵秀池认为，房地产带动60多个行业，应密切关注其市场波动对上游的钢铁、建材、化工、机械，下游的家居、装修、家电等行业的影响。责任编辑：梁斌 SF055[环球网报道 实习记者 杨璐]据韩联社24日报道，韩国青瓦台发言人金宜谦当日在美国纽约举行的记者会上就韩美首脑会谈的结果表示，两位领导人就宣布半岛结束战争状态、第二次金特会的日程进行了深入讨论。

西南财经大学经济学院副教授刘璐认为，目前不少城市并没有针对精装房出台相关规范，这也是多地精装变“惊装”的重要原因。三大风险亟须关注多位专家和业内人士呼吁，在落实中央要求和地方密集调控下，各地应关注三大风险点：一是政策不完善的情况下，更多精装房上市将带来维权事件频发。浙江大学公共管理学院土地管理系主任吴宇哲认为，精装住宅是未来趋势，可以减少分散装修带来的噪音、粉尘污染，也能避免随意改造对建筑结构带来的安全隐患，但前提是各地须完善相关政策。

对于④海外需求仍强劲，是依然持续看好的长逻辑；但影响程度小于内部因素，且存在较大不确定性。性质与1）相仿；但需注意的是，中国在世界经济之中的体量已今非昔比，对于周期品的外部拉动远小于内部因素；与此同时，中美贸易摩擦加剧、全球贸易保护主义抬头为外需逻辑带来了较大的不确定性。